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　　一个有婚姻危机的中年男人，某天一个漂亮的年轻女人和她粗鲁的丈夫搬进了他的隔壁，让他的生活发生了翻天覆地的变化......

　　因为太子在“朝鲜之役”上所表现出的高瞻远瞩的智慧，万历对太子的态度大大改观，率众人到太子府看望自己的皇长孙。宴席之上，三皇子主动要求速速离开京城，到洛阳就封，众人大感疑惑。辞行宴上三皇子早早酒醉，原来是想借此机会带姚芊芊私奔，不想被金碧瑶破坏。知道三皇子和姚芊芊私情的王恭妃决定有所行动。王恭妃设计让金碧瑶假怀孕，姚芊芊在郑贵妃的胁迫下打算除掉金碧瑶腹中骨肉，却掉入王恭妃的陷阱。王恭妃以“善妒”为由，废掉了姚芊芊的太子妃。而一时间关于太子妃红杏出墙的传闻又弥漫京城，万历要王恭妃彻查此事，王恭妃巧妙的将太极推给了郑贵妃，姚芊芊命悬一线，而郑贵妃面对王恭妃步步为营的反攻，已回天乏术，她打算弃车保帅……姚芊芊驾鹤西去，三皇子悲伤不已。郑贵妃准备杖毙朱由桦。兰心为了保孩子周全，不惜与太子吵架。太子生气之下和梅儿一夜缠绵，认为梅儿是最懂他的人。

　凯拉（劳拉·乔丹 Laura Jordan 饰）、梅丽莎（尼姬·埃克斯 Nicki Aycox 饰）、鲍比（尼克·扎诺 Nick Zano 饰）和尼克（凯尔·施密德 Kyle Schmid 饰）等四个年轻人正驱车前往拉斯维加斯，准备参加那里举行的聚会。他们的车载半路抛锚，四人寻求帮助时在荒野找到一座空无一人的房子，继而在仓库里找到一辆跑车。经过一番讨论，他们决定留下联系方式，暂时把车开走，并负责赔偿车主的损失。                                                                    　　然而他们的想法过于天真，这辆汽车的主人正是恐怖的锈钉（马克·吉本 Mark Gibbon 饰），凯拉等人破门而入和偷走汽车的行为彻底惹恼了他，锈钉的疯狂狩猎也随即展开。凯拉等人命悬一线…

杰弗里（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）为了照料父亲而回到了久违的家乡小镇，哪知道在误打误撞之中令一场凶杀案件浮出水面，杰弗里就此结识了负责调查此案的警察威廉斯（乔治·迪克森 George Dickerson 饰），以及他的女儿桑迪（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）。桑迪告诉杰弗里，时间的真相或许和一个名叫多萝西（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰）的歌女有关。　　美丽神秘的多萝西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潜入了多萝西家中，恰巧发现了多萝西正在被一个名为弗兰克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）的黑帮大佬虐待的事实。此时的杰弗里才开始意识到，在自己的视线范围之外，发生着很多黑暗而又罪恶的可怕之事。