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 故事发生在一九三九年的夏天，克里姆（沃尔特·皮金 Walter Pidgeon 饰）和妻子米尼佛夫人（葛丽亚·嘉逊 Greer Garson 饰）住在英国郊外，两人结婚多年，生了三个孩子，生活幸福美满。克里姆的大儿子韦恩（理查德·内伊 Richard Ney 饰）爱上了花会创办人的孙女贝尔（特雷莎·怀特 Teresa Wright 饰），情投意合的两人很快走到了一起。战争开始了，韦恩想要为国效忠，赶往了前线，而克里姆和米尼佛夫人则在后方支援。某日，一名德国飞行员受伤闯入了米尼佛夫人的后花园，米尼佛夫人凭借着自己的勇敢与智慧协助警察成功将其捉拿。米尼佛夫人和贝尔小姐在送韦恩前往驻地的途中遭遇了空袭，一时间凶多吉少。

印度顶级间谍阿吉特·多瓦尔（Ajit Doval）在敌方领土上卧底，冒着一切风险收集情报并防止重大危机，巩固了他作为“印度詹姆斯·邦德”的遗产。

安妮和托马斯正处于离婚边缘，这时安妮发生了中风，迫使他们不得不继续住在一起，并推迟了告诉孩子们他们即将分开的消息。面对这一新的现实，两人在最意想不到的地方找到了希望。