交换：朋友的妻子

　　父亲与少年关系生疏，两人决定以一次狩猎之行缓释心结，然而深藏在森林中的灰熊，却早已为他们埋下了生存危机。

　　尤瑟夫每天都往返于他的农耕村庄巴斯玛和他在耶路撒冷城里的工作之间，满怀热情地努力在瞬息万变的现代世界中寻找自己的位置。他年轻而躁动，更渴望摆脱乡村生活的束缚，而不是被卷入其中的种种烦恼。尤瑟夫的故事与年轻寡妇拉巴布和她的女儿阿芙拉、粗犷的领袖哈立德、鞋匠兼当地神父卡里姆的儿子以及活力四射的都市人胡卢德和她的商人丈夫阿明的故事交织在一起。

 故事背景设定在16世纪的英国，海盗首领莫根船长（拉尔德·克雷加 Laird Cregar 饰）受到国王查理的特赦，并被任命为牙买加总督。一位年轻而勇敢、机智而英俊的年轻人沃林（泰隆·鲍华 Tyrone Power 饰）决定跟随莫根船长前往牙买加。然而，莫根过去的下属、狡猾而残忍的里奇船长（乔治·桑德斯 George Sanders 饰）却拒绝接受莫根的领导，继续在海上进行抢劫商船的行为。为了消灭海盗，沃林率领船队出海，在航行途中偶然与里奇的“黑天鹅号”，并和其他两艘船发生了遭遇战。面临险境，沃林不得不机智地假装前来投降并投靠里奇。通过巧妙周旋和激烈战斗，里奇最终受到了惩罚，他的“黑天鹅号”彻底被摧毁。与此同时，贵族小姐玛格丽特（玛琳·奥哈拉 Maureen O'Hara 饰）对沃林从厌恶逐渐转变为敬佩，最终产生了爱慕之情，展开了一场曲折而离奇的爱情故事。

　　少女幸子（宫崎葵饰）和老师的师生恋绯闻被传得风风雨雨，相依为命的母亲稔子（Ryo饰）则自杀未遂。打击不断的生活令幸子无法承受，升入中学后，她不去上学，每天闲逛打发时间。她和依靠小偷小摸赚钱的少年隆夫、精神脆弱的中年人久蔵成为了朋友。隆夫离开后，幸子和好友夏子（苍井优饰）返回了学校。　　不久后，她又差点被母亲的新欢德川强暴。谣言又起，幸子失望地离开学校。昔日的老师恋人现在发电所工作，幸子准备去他那里。然而在约定的小茶店里等了很久，他还是没有出现。灰心的幸子跟一个前来搭讪的男子离开茶店……