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影片通过跨越数千年、不同时空的三条故事线，交织出无形之中彼此呼应的科幻寓言。

　　美国海军上校尼尔逊（沃尔特皮金饰）领导潜艇海景号在北极下探测时，地球突生危机，大气层被一股大火燃烧，令地球极速升温，地球上干旱无雨，顿诚人间炼狱。科学家主张纷歧，尼尔逊决定由海景号发射核子飞弹，让其在大气层外爆炸以期熄灭大火，令地球降温。为求能够快速解决这个问题，尼尔逊毅然由船员自愿选择是留在船上还是继续前进，但是在全世界都没有办法的情况下，只有听命于尼尔逊的这个计划了……

　　结束了德川幕府的统治，明治政府巍然确立。当年叱咤风云的“刽子手”釜田十兵卫（渡边谦 饰），作为幕府余党在荒芜寒冷的北海道过起隐姓埋名的生活。他当年对亡妻许下封印杀人刀的约定，通过劳作养活自己和两个孩子，但残酷的生存环境仍让他感到力不从心。这一日，十兵卫当年的战友马场金吾（柄本明 饰）前来造访。原来附近一座小镇上，美丽的妓女夏目（忽那汐里 饰）被粗暴的女人毁容，但是警察署长大石一藏（佐藤浩市 饰）却包庇纵容。夏目的同伴们凑钱寻找赏金杀手，无奈胆敢来犯的人们均被大石残暴摧折。为了改善孩子们的生活，十兵卫和马场上路，并在路上结识了怀着同一个目标的阿伊努族青年（柳乐优弥 饰）。三人一路同行，等待他们的将是未知的命运……　　本片翻拍自克林特·伊斯特伍德的同名之作。