基克尔（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名知识非常渊博的科学家，他将毕生的经历都投注到了探索人性的善恶奥妙之中，并且最终制造出了一种可怕的药剂，这种药剂能够令基克尔化身成为海德先生，基克尔将自己所有的恶意和坏念头都投射到了海德的大脑里。白天，基克尔行医救人乐善好施，待到夜幕降临，海德先生便会现身，杀人害命，无恶不作。基克尔有一位名叫伊芙（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）的未婚妻，两人之间的感情非常的要好，然而，海德先生的存在让基克尔不自觉的被名叫碧翠丝（Eric Wilton 饰）的放荡妓女所吸引。分裂的人格让基克尔感到万分的痛苦，他想要消灭海德先生。

　　媒体从业人员帕特里克·卡特（肯塔克尔·德利 Kentucker Audley 饰）意外联系到了失踪许久的姐姐卡罗琳（艾米·西米茨 Amy Seimetz 饰）。卡罗琳当初曾在戒毒所治疗，如今住进了一个名为“圣伊甸园”的地方，并自称过上了乌托邦般的生活。为了弄清姐姐的下落，帕特里克和同事兼好友山姆·特纳（AJ·鲍恩 AJ Bowen 饰）、杰克·威廉姆斯（乔·斯万博格 Joe Swanberg 饰）启程前往圣伊甸园的所在地调查。这座乐园位于一个鲜为人知的隐秘所在，许许多多生活中经历痛苦和坎坷的人们，在“父亲”（吉恩·琼斯 Gene Jones 饰）的感召和抚慰下重获新生。　　出于媒体人的敏感，山姆取得了和“父亲”对谈的机会，但他却从对方幽默机智的谈吐中嗅到了一丝杀气……

2025年，在鹿儿岛县与冲绳县，搭载着配备手术室的特种车辆的渡轮已开始进行试运行。赴任的喜多见与夏梅在离岛从事医疗工作。某日，鹿儿岛县的诹访之濑岛发生火山喷发，为营救岛民，他们毅然挑战这项九死一生的任务。

　　自从艾芙芭（辛西娅·埃里沃 饰）与格琳达（爱莉安娜·格兰德 饰）分道扬镳、形同陌路之后，各自承受她们做出的抉择所带来的后果。　　被冠上“西方坏女巫”恶名的艾芙芭遭到放逐后，隐居在奥兹国树林深处，但是却仍然为被噤声的动物争取自由而奋斗，并且迫切地想要揭露她所知道关于奥兹国大巫师（杰夫· 高布伦 饰）的真相。　　与此同时，格琳达已经成为奥兹国光鲜亮丽的良善象征，她住在翡翠城皇宫中， 享受她的响亮名声和超高人气所带来的明星光环与特权。在莫里贝尔夫人（杨紫琼 饰）的安排下，格琳达成为奥兹国人民眼中充满粉红泡泡的安抚力量，并且让他们相信奥兹国在大巫师的统治之下一切都很好。　　当格琳达的明星光环越来越闪亮，她也准备和费耶罗王子（乔纳森·贝利 饰）举行一场盛大的婚礼，但是她却一直受到她和艾芙芭分开后的阴影所纠缠。她试图促成艾芙芭与大巫师之间的和解，然而她所有的努力都以失败告终，使得艾芙芭和格琳达的关系越来越疏远。她们的关系决裂所造成的影响，将彻底改变博克（伊森·斯莱特 饰）与费耶罗的命运，也将威胁到艾芙芭的妹妹涅莎萝丝（玛丽莎·博德 饰）的安危，而一名来自堪萨斯州的少女也将闯入奥兹国，彻底翻转他们的世界。　　当一群愤怒的民众揭竿而起，打算对抗西方坏女巫，格琳达和艾芙芭就必须最后一次携手合作。当她们的友情成为改变她们未来的关键，她们就必须以真心诚意和无比的同理心真正了解彼此，并且改变自己，也让整个奥兹国变得更美好。