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杰弗里（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）为了照料父亲而回到了久违的家乡小镇，哪知道在误打误撞之中令一场凶杀案件浮出水面，杰弗里就此结识了负责调查此案的警察威廉斯（乔治·迪克森 George Dickerson 饰），以及他的女儿桑迪（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）。桑迪告诉杰弗里，时间的真相或许和一个名叫多萝西（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰）的歌女有关。　　美丽神秘的多萝西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潜入了多萝西家中，恰巧发现了多萝西正在被一个名为弗兰克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）的黑帮大佬虐待的事实。此时的杰弗里才开始意识到，在自己的视线范围之外，发生着很多黑暗而又罪恶的可怕之事。

　　从汉城转学到父母家乡的高中后，李玉甄（李世恩 饰）受到班里四个女生的欺负，为了报复，她和另外两个也常受她们欺负的同学玩起请笔仙的游戏，笔仙请来后，李玉甄施下诅咒，但也被鬼魂附身，不久，四个女生中有三人相继以自焚的方式死去，警察调查后，将目标人物锁定为李玉甄，可是此时李玉甄已 完全丧失记忆。　　新调来的美术老师李恩珠（金圭莉 饰）第一天上课点名时，喊到29号金仁淑的名字时，全班同学厉声尖叫，令她十分不解，在心仪她的同事的帮助下，她发现有关金仁淑的秘密，而这个秘密，也与李玉甄及死去的三名女生有很大干系。

没钱没爱还没心没肺的马腾（林更新 饰）人近中年一事无成，是旁人眼里公认的“废柴”！钢厂退休骨干老林（李幼斌 饰）遵守铁打的纪律活了一辈子本该安享晚年，身体和心理却双双“亮起红灯”！本无生活交集的两人因为一场歪打正着的护工面试相遇，展开了一段啼笑皆非的有趣互救。老林为求解脱，将“协助自杀”的希望寄托在这个不靠谱的护工身上。马腾虽然想赚钱完成女儿的心愿，但无胆害命，只能发挥自己的乐观心态在日常中提供情绪价值给老林。二人在一段特殊的旅途中建立起生死友谊，于病痛与死亡的阴影里找到了活下去的小小微光，携手大胆迎接未知的生活。