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5个寄养兄弟姐妹团聚回忆，突然经历了一场灾难。最小的妹妹无法得救。事故发生后，四个兄弟姐妹被最小的妹妹吓坏了。灵媒说，小妹妹不冷静，她有话要说。四个兄弟姐妹发现了，这是什么？

冷峻英俊的查尔斯·J·克里斯芬多（置鲇龙太郎 配音）是得到梵蒂冈认证的圣职者，同时也是一名拥有强悍战斗力的独立吸血鬼赏金猎人。但他白色身份的另一面，是隐藏着无尽秘密的吸血鬼。他从不吸食献血，是一名虔诚祈祷的圣徒。不过有一个例外，那就是查尔斯的祖先强尼·雷夫罗（藤原启治 配音）。雷夫罗当初利用符咒自行堕落成一名吸血鬼，堪称所有吸血鬼的祖先。他为查尔斯提供源源不断的血液，每当查尔斯前往世界各地执行任务时，雷夫罗便以“食物”的身份随行。这次的任务有些奇怪，修女向查尔斯展示了一名神秘少女，而交换的代价便是查尔斯的主人兼食物——雷夫罗……　　本片根据日本漫画家黑乃奈奈绘的同名原著改编。

杰弗里（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）为了照料父亲而回到了久违的家乡小镇，哪知道在误打误撞之中令一场凶杀案件浮出水面，杰弗里就此结识了负责调查此案的警察威廉斯（乔治·迪克森 George Dickerson 饰），以及他的女儿桑迪（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）。桑迪告诉杰弗里，时间的真相或许和一个名叫多萝西（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰）的歌女有关。　　美丽神秘的多萝西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潜入了多萝西家中，恰巧发现了多萝西正在被一个名为弗兰克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）的黑帮大佬虐待的事实。此时的杰弗里才开始意识到，在自己的视线范围之外，发生着很多黑暗而又罪恶的可怕之事。

 亨利（加里·库柏 Gary Cooper 饰）是一位热血沸腾的青年，战争爆发了，他自愿前往意大利，成为了一名救护车驾驶员。在意大利，亨利结识了名为凯瑟琳（海伦·海丝 Helen Hayes 饰）的美丽护士，之后，亨利因为受伤被送进了米兰医院，在那里，他和凯瑟琳重逢了。住院期间，亨利和凯瑟琳坠入了情网，凯瑟琳的腹中亦怀上了亨利的骨肉。伤愈之后，亨利回到了战场，却发现我军的士气大跌，处处弥漫着惨淡的气氛。上司开始大量处决涉嫌逃跑的士兵，亨利亦难以幸免，他侥幸逃脱了自己人的枪子，他决定找到凯瑟琳，两人逃离战场，去过他们与世无争的日子。然而，意大利警察的追捕紧随其后，两人踏上了逃亡的旅途。

　　一名退伍军人得到一份抢劫房子的工作，但结果发现这所房子是 Nyai 的房子，Nyai 是一位小妾，又名 Gundik。

　　凯撒（安迪·瑟金斯 饰）领导的猿族将被迫与残暴的Colonel（伍迪·哈里森 饰）领导的人类军队上演一场生死大战。猿族在战斗中遭遇了前所未有的重创，由此激发了凯撒内心中黑暗的一面，心中燃起复仇的烈火。最终，凯撒与Colonel面对面进行了一场关乎猿族和人类命运的终极之战。