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八路军教导员王金执行锄奸任务失败又遭叛徒诬陷，被组织审查。王金凭着对党的忠诚和坚强的意志率领这些身份复杂、性格迥异的人最终组成了一支神秘的队伍，出生入死、历经艰险，突破重重险境，重新汇入抗日洪流，最终完成了锄奸任务的故事。

 基克尔（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名知识非常渊博的科学家，他将毕生的经历都投注到了探索人性的善恶奥妙之中，并且最终制造出了一种可怕的药剂，这种药剂能够令基克尔化身成为海德先生，基克尔将自己所有的恶意和坏念头都投射到了海德的大脑里。白天，基克尔行医救人乐善好施，待到夜幕降临，海德先生便会现身，杀人害命，无恶不作。基克尔有一位名叫伊芙（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）的未婚妻，两人之间的感情非常的要好，然而，海德先生的存在让基克尔不自觉的被名叫碧翠丝（Eric Wilton 饰）的放荡妓女所吸引。分裂的人格让基克尔感到万分的痛苦，他想要消灭海德先生。

多年来，侦探Jae-hwan一直痴迷于捕捉Jin-hyuk，负责他的搭档和姐夫的死亡的连环杀手，即使复仇的道路意味着跳过一些规则。但是，当拖延已久的相遇终于到来时，事情并没有像预期的那样进行——经过一场追逐和一场混乱的事故，在失踪了一个月之后，Jae-hwan被铐在医院的病床上醒来，却发现他被困在Jin-hyuk的身体里，而反过来，凶手正在取代他和他的家人在一起。但这只是一个起点，一个曲折、极端的叙事，充满了令人惊讶的转折，并染上了鲜血和霓虹灯的红色。在他的残酷处女作中，金在勋(Kim Jae-hoon)借用了身体转换的比喻，以塑造类型电影爱好者的盛宴。

　　平安时代，百鬼夜行，封鬼仪式正在右大臣藤原安麻吕府邸进行。安麻吕之女日美子（深田恭子 饰）戎装登场，一箭命中靶心，引来全场惊叹。这位被喻为“连鬼都不敢接近”的公主，却令源博雅（伊藤英明 饰）暗自倾心。天现异象，京都骚动，魍魉横行。平安京已有四人遇害，民间出现驱鬼术士幻角（中井贵一 饰），日美子亦在异象后开始梦游。博雅为此替右大臣来请安倍晴明（野村万斋 饰）商谈。与此同时，宫廷供奉的出云三神器之一草薙剑也出现了异动。晴明受天皇所托，与博雅开始调查种种异况背后出云与大和的隐秘渊源。　　博雅和夜弹琵琶的神秘少年须佐（市原隼人 饰）相识为乐友，须佐负伤被日美子所救，三人在右大臣府邸相逢。同一时刻，右大臣主动找到晴明，坦白了十八年前天现异象时，大和攻打出云的事实……　　本片为电影《阴阳师》续作。