都会性男女

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

 故事发生在巴黎阿拉伯人和犹太人聚居区，那里有许多妓院。上了年纪、体弱多病的犹太妇女罗莎，负责照顾一群妓女所生的孩子，而她自己过去也曾当过妓女，并在纳粹集中营度过一段可怕的时光。影片主要表现罗莎夫人与她所照顾的一个阿拉伯男孩令人感动的关系。

　　幸福的三口之家，可爱的小女孩亚美却经常对着空气说话，并言称有一个无依无靠的小弟弟跟在身边。她的举止令父母非常担心，而诡异的事件也相继发生。亚美的妈妈小萍是一所高中的老师，她的学生阿波与关儿相恋。青春男女爱火正炽，无所顾忌，终于令关儿不慎怀孕。为了免去负担与压力，关儿最终找到无照女医引产，这也正是他们痛苦的开始。另有一美貌女明星，适值人气下滑，而她又因不负责任的男友不断怀孕，人生渐渐陷入困境。　　在这些所谓时尚男女的附近，寂寞冷清的寺院内痛苦悲伤的婴灵无助哀号。各人欠债各人还，以杀生换取的幸福终究带着浓浓的血腥……