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　　安吉拉（珍妮·盖诺 Janet Gaynor 饰）的母亲身患重病，急需药物进行治疗。生活在穷困潦倒之中的安吉拉无奈之下只能行窃救命，她的举动自然遭到了警方的通缉和追捕，安吉拉就此踏上了逃亡的旅途。　　途中，安吉拉来到了一个马戏团之中，隐姓埋名成为了其中的一名演员，这正好帮助她拜托了警方的纠缠。在马戏团中，安吉拉邂逅了名为基诺（查尔斯·法莱尔 Charles Farrell 饰）的年轻画家。基诺虽然有着一身的才华却依旧只是一个名不见经传的无名画家，安吉拉的出现激发了他的灵感，帮助他取得了事业上的成就，坠入爱河的两人决定结婚，但在婚礼举行之际，警方还是发现了安吉拉的踪迹。

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　　卡马尔格，法国——内吉玛正在努力训练，以赢得当地的斗牛比赛。然而，在一次庆祝活动后，她被牛袭击，开始注意到一些令人不安的变化。与此同时，一头失控的公牛在社区中横行，导致年轻男子接连丧命，令居民们感到恐慌。

　　百万富翁Diego Verastegui（Gustavo Alatriste 饰）在他自己的家里被杀害，保险箱里宝贵的公文包也被取出来了，当Diego Verastegui的保镖回到家时，他发现了三名犯罪嫌疑人：Carlos Verastegui（George Akram 饰），百万富翁的儿子；Anna Karina（Guillermo Londoño 饰），一个可爱的女孩；安德烈斯，一个放荡不羁的魔术师。三人各执一词，究竟他们谁才是杀害Diego Verastegui的凶手？